开元酒店获机构投资者青睐 定价每股16.5元集资近11亿港元
中国香港-Media OutReach-2019年3月8日-中国本土经营管理中高端连销酒店的行业龙头开元酒店(1158),公布公开招股结果,香港公开发售及国际配售部分均录得超额认购,机构投资者认购反应热烈。公司股份以每股16.5港元定价,以招股价范围中位数水平,扣除包销费用等开支,此次招股集资所得款项净额接近11亿港元。
此次开元酒店公开招股,于全球发售合共7,000万股H股股份,其中香港发售部分最终股数为700万股H股,相当于发售股份总数10%,国际发售部分的发售股份最终数目为6,300万股H股股份,相当于国际发售股份总数90%(假设超额配售权并无获行使)。
基于招股价每股16.5港元,公司的两位基石投资者 - 携程旅行网(香港)有限公司及GreenTree Hospitality Group分别认购公司1,483万股发售股份,及1,387万股发售股份,总计2,870万股股份,合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约10.25%,及占全球发售股份数目约41%。
公司计划将此次集资所得的大约25%,用于开发高档商务及度假酒店, 约35%用于开发中档酒店, 约10%用于品牌建设及推广, 约5%用于招募更多人才并加强实施对员工的培训和招聘计划,约15%用于通过升级现有的运营及IT系统基础设施开发信息技术系统,以及约10%用于一般企业用途及营运资金。
开元酒店是中国领先的酒店集团之一,截至2018年3月31日,按中国在营及已签约待开业酒店客房计,根据高档酒店客房数量,集团为第三大酒店集团及国内最大酒店集团,而根据中高档酒店客房数量,集团为第七大酒店集团及国内第四大酒店集团。于2018年12月31日,集团拥有169家已签约待开业酒店,该等酒店预计于未来五年内开业。
开元酒店主要经营租赁予集团的酒店,并采用「轻资产」的业务模式,该模式体现在根据全方位服务管理协议管理酒店以及特许经营酒店,该模式令集团得以专注于核心能力 - 酒店经营及管理业务,并有助有效且高效地扩大于全国的占有率与规模。
于2018年12月31日,集团拥有12个酒店品牌组合,涵盖中档至高档系列酒店。集团管理及╱或经营五大品牌下的高档酒店,即「开元名都」、「开元度假村」、「开元观堂」、「开元芳草地乡村酒店」及「开元森泊」。集团还经营服务快速增长的注重性价比的游客的中档酒店( 以「开元曼居」为代表),以及针对休闲游客及商务游客的精品酒店。
截至2017年12月31日年度,集团录得收入人民币16.65亿元,按年增长3.9%,年内公司拥有人应占利润按年大幅增长93.4%至人民币1.63亿元。截至2018年8月31日的八个月,集团录得收入人民币11.19亿元,较上年同期增长4.8%,期内公司拥有人应占利润按年增长25.4%至大约人民币1.10亿元。集团招股书指出,截至2018年12月31日年度,公司拥有人应占估计未经审核合并盈利为不低于人民币1.85亿元。
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